“ONSENS” เคาะราคาขายหุ้นไอพีโอ 2.05 บาท เปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 29 – 30 ก.ย. และ 1 ต.ค. นี้ คาดว่าหุ้นจะเข้าเทรดในหลักทรัพย์ในประเทศไทย (SET) 7 ต.ค. นี้ มั่นใจนักลงทุนให้การตอบรับคึกคัก ตอกย้ำการเป็นผู้นำออนเซ็นและสปาครบวงจร เล็งระดมทุนสร้าง Social Wellness Space และขยายแบรนด์พอร์ตโฟลิโอหนุนการเติบโตในระยะยาว พร้อมแต่งตั้งบล. ฟินันเซีย ไซรัส เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (IPO) จำนวน 80 ล้านหุ้น
นายสมภพ กีระสุนทรพงษ์ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จํากัด (มหาชน) หรือ FSS ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS เปิดเผยว่า เตรียมเสนอขายหุ้น IPO จำนวน 80 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้ (พาร์) หุ้นละ 1 บาท บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 26.67 ของจำนวนหุ้นสามัญทั้งหมดภายหลัง IPO ในครั้งนี้ ที่ราคา 2.05 บาทต่อหุ้น กำหนดวันจองซื้อหุ้นระหว่างวันที่ 29 – 30 กันยายน และ 1 ตุลาคม 68 โดยคาดว่าจะสามารถเริ่มซื้อขายวันแรกในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หมวดการท่องเที่ยวและสันทนาการ (TOURISM) ในวันที่ 7 ตุลาคม 2568 โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายคือ “ONSENS”
การเสนอขายหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ ได้แต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) (FSS) เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) พร้อมผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายอีก 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) (KSS), บริษัทหลักทรัพย์กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด (KTX) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด (GBX) และบริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) (BYD)
สำหรับการกำหนดราคา IPO ถือเป็นระดับราคาที่เหมาะสมกับปัจจัยพื้นฐาน และสอดคล้องกับสภาวะตลาดปัจจุบัน คาดว่า ONSENS จะได้รับการตอบรับที่ดีจากนักลงทุน ด้วยพื้นฐานของธุรกิจที่มี
แบรนด์ที่แข็งแกร่ง และเป็นผู้นำด้านการให้บริการออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นและสปาครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทย ที่พร้อมด้วยศักยภาพในการเติบโตทั้งจากการลงทุนในโครงการ Social Wellness Space ทองหล่อ และการต่ออยอดขยายแบรนด์พอร์ตโฟลิโอ เพื่อตอบรับกับเมกะเทรนด์ด้านการ Wellness ที่จะช่วยเสริมศักยภาพและสร้างโอกาสในการเติบโตได้ในอนาคต
นอกจากนี้ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน ผู้ถือหุ้นเดิมเกือบทุกรายยังได้สมัครใจทำข้อตกลงไม่จำหน่ายหุ้นในส่วนที่เหลือจากการติด Silent Period ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นเวลา 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่เริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นเมื่อนับรวมกับหุ้นที่ถูกติด Silent Period ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แล้ว จะมีหุ้นที่ถูกห้ามขายรวมเป็นจำนวนประมาณร้อยละ 99 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดก่อน IPO
นายสมิทธิ์ เมฆอรุณกมล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออนเซ็น รีทรีต แอนด์ สปา กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ ONSENS กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ประกอบธุรกิจหลักในการให้บริการออนเซ็นสไตล์ญี่ปุ่นแบบดั้งเดิม และสปาครบวงจร รายแรกในประเทศไทย ที่ตอบโจทย์เทรนด์สุขภาพและไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคชาวไทยและต่างชาติ มาอย่างยาวนานกว่า 13 ปี ภายใต้แนวคิดการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม “Holistic Wellness” ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ภายใต้แบรนด์ Yunomori และ KLAI บนทำเลศักยภาพ ใจกลางเมือง ย่านธุรกิจ และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ส่งผลให้ ONSENS มีฐานลูกค้าที่มาใช้บริการอย่างต่อเนื่องและมีความสมดุลระหว่างลูกค้าชาวไทยและชาวต่างชาติ นอกจากนี้บริษัทยังได้ต่อยอดธุรกิจด้วยการพัฒนาแบรนด์ใหม่ PAK Massage ร้านสะดวกนวด ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนเมืองที่มองหาความคุ้มค่า
ภายหลังจากการระดมทุนครั้งนี้ บริษัทมีแผนในการนำเงินส่วนใหญ่ที่ได้จากการระดมทุนจำนวน 120 ล้านบาท เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Yunomori สาขาทองหล่อ ที่ตั้งเป้าให้เป็น Social Wellness Space สำหรับให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสุขภาพและไลฟสไตล์อย่างครบวงจร ส่วนที่เหลือใช้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืมกับสถาบันการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งจะช่วยเสริมความแข็งแกร่งของฐานะการเงินของบริษัทฯ สำหรับการขยายสาขาแบรนด์อื่น เช่น KLAI และ PAK Massage รวมอีก 7 สาขาภายในปี 2570
“บริษัทยึดมั่นในการสร้างประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ เพื่อให้การดูแลสุขภาพแบบองค์รวมทั้งกายและใจเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันของทุกคน การระดมทุนในครั้งนี้จะช่วยเสริมศักยภาพการการเติบโตในอนาคตได้เป็นอย่างดี ทั้งในการสร้าง Flagship แห่งใหม่ สำหรับการดูแลรักษาสุขภาพ และการขยายธุรกิจให้ครอบคลุมฐานลูกค้าและเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆ ได้กว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจในการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจมากขึ้น และมั่นใจว่าจะการระดมทุนครั้งนี้ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้บริษัทฯ พร้อมเติบโตได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ” นายสมิทธิ์ กล่าว
Symbol: FSS